Azoth pertence à Guilda do Dragão Negro, que está sujeita à crueldade de Rato, o Punho. Consigo ele tem apenas Jarl e a Menina-Boneca, crianças de rua que sobrevivem com ele à miséria que impera nas ruas. Como a Menina-Boneca tem apenas oito anos de idade, Jarl e Azoth se sentem responsáveis por poupá-la dos infortúnios da vida. Isso não significa que Azoth seja valente – ele até é corajoso, mas não passa de uma criança. Teme as ruas, teme os valentões, teme a patrulha da cidade, teme Rato e seus asseclas.

“Azoth tentou falar, mas sua garganta estava tão contraída que ele só conseguiu ganir. Rato riu de novo e todos o acompanharam, alguns apreciando a humilhação, outros apenas com a intenção de deixa-lo de bom humor. Ódio percorria o corpo de Azoth. Odiava Rato, odiava a guilda, odiava a si mesmo.”

Azoth leva uma vida dupla e ao mesmo tempo torna-se Kylar Stern, um suposto baronete falido e acolhido na casa de Conde Drake. Se por um lado ele cresce sendo educado como um nobre, à noite une-se às trevas em seu treinamento para se tornar um derramador. Durante as tardes, aprende a ler com Mama K, a mais famosa ex-cortesã (e Senhora dos Prazeres) que tem sob seu poder todos os prostíbulos de Cenária. Após dez anos sob o treino árduo de Durzo Blint, Kylar Stern é Azoth, e Azoth é Kylar Stern. Ainda um nobre assassino, pois aparentemente sem Talento, Kylar não pode se considerar derramador. Seus conhecimentos sobre venenos, armas brancas e luta corporal extrapolam as expectativas de Durzo Blint, mas ainda assim Kylar se mostra uma decepção. Sua única salvação é vincular-se a um ka’kari e despertar o Talento que tem e si. Só tem um porém: o ka’kari também está nos planos do Deus-Rei que governa a nação de Khalidor e Garoth Ursuul, o Deus-Rei no momento em que se passa o livro, fará de tudo para obtê-lo.

“Dois significados diferentes. O seu nome é assim: significa ao mesmo tempo aquele que mata e aquele que é morto.”

Como dito anteriormente, a magia mais utilizada é o Talento. Eu poderia explicar aqui em cinco parágrafos sem conseguir fazê-los entender, então aqui retiro uma fala da irmã Nile [página 145 do livro na edição física]:

“As pessoas em geral falam sobre ‘ter o Talento’ como se fosse algo simples. Só que não é. Três coisas precisam funcionar juntas para um homem ou uma mulher virarem magos. A primeira é a glore vyrden, que é mais ou menos a sua magia de vida. Talvez a magia coletada por meio de seus processos de vida, como a energia que absorvemos da comida, ou talvez venha da sua alma... Não sabemos, mas é interna. Metade das pessoas tem uma glore vyrden. Talvez todos tenham, mas em geral ela é pequena demais para ser detectada. Em segundo lugar, algumas pessoas têm um canal condutor ou um processo que traduz esse poder em magia ou ação. Ele costuma ser muito fino. Às vezes está bloqueado. Mas digamos que uma carroça repleta de feno caia em cima do irmão de um homem... nessa situação extrema, o homem talvez consiga recorrer à sua glore vyrden pela única vez na vida e levantar a carroça. Por outro lado, homens que têm glore vyrden e um canal condutor bem aberto tendem a ser atletas ou sodados. Seu desempenho às vezes é muito melhor do que o dos outros à sua volta, mas por outro lado, assim como os demais, precisam de tempo para se recuperar. A quantidade de magia que conseguem usar é pequena e se exaure depressa. Se você lhes dissesse que estão usando magia, eles não iriam acreditar. Para ser um mago, um homem precisa também de um terceiro componente: deve ser capaz de absorver magia da luz do sol ou do fogo, de modo a repor infinitas vezes sua glore vyrden. A maioria de nós absorve luz pelos olhos, mas algumas pessoas o fazem pela pele.”

Então entramos na questão do ka’kari. Esse é um dos artefatos mágicos da trilogia. É necessário a pessoas como Kylar Stern, que têm glore vyrden e podem absorver magia, mas não possuem um canal condutor para externar o Talento. Kylar precisa de um ka’kari, porém não está exatamente interessado em obtê-lo. Equanto isso, outras pessoas, como o Deus-Rei, simplesmente o querem porque o portador de um ka’kari se torna imortal e ganha poderes ilimitados de acordo com o elemento que o ka’kari representa. Existem oficialmente seis desses artefatos, que são bolas metálicas brilhantes que conferem ao portador capacidades incríveis. Só tem um porém: lembra da Varinha das Varinhas de Harry Potter? Pois é. O ka’kari só funciona com você, você só poderá ser um ka’karifeiro, se aquele que o possuía anteriormente estiver morto. E isso é uma das problemáticas da trama do livro.

DERRAMADOR UTILIZANDO PODERES CONFERIDOS PELO TALENTO (MISTURAR-SE ÀS SOMBRAS) E KA'KARI (INVISIBILIDADE PARCIAL). [Créditos]

Além do Talento (normalmente utilizado por derramadores e magos), temos também o Vir, que é utilizado especialmente por Meisters, Vürdmeisters e a linhagem do Deus-Rei. De forma a insultá-los, aqueles que combatem com o Vir são chamados de bruxos. É comum os Khalidori utilizarem esse sistema de magia: em uma prece, que na verdade trata-se de um feitiço, destinado à deusa Khali, eles esvaziam sua glore vyrden, que é absorvida pela deusa. Ela então retorna a eles a quantidade que quiser de Vir. Ao entrar em contato com o usuário, ele abrirá novos caminhos condutores para seu Talento, fortalecendo-o, e se manifestará na pele do Meister, Vürdmeister ou quem da linhagem Ursuul o estiver usando através de complexas tatuagens negras intrincadas.

Aproveitando para entrar na categoria de criaturas: elas não aparecem muito no livro, com a exceção dos vermes do abismo, que podem ser conjurados por qualquer Vürdmeister. Antes de o verme em si surgir, há o aparecimento de um homúnculo que se fixa no alvo desejado. Então algo semelhante a uma fenda no espaço-tempo é aberta, o verme surge e suga o homúnculo e o que houver ao seu redor.